„ Der tatsächliche Wert eines Vermögens bemisst sich immer auch nach der Kompetenz des Beraters.“

Marko Broschinski, Vorstand 

Entsprechen Ihre Vermögensstrukturen eigentlich Ihrer momentanen privaten Situation und Ihren finanziellen Anlagezielen? Diese Frage ist bei größeren Vermögen alles andere als einfach zu klären. Deshalb analysiert Ihr persönlicher Berater Ihre gesamten Vermögenswerte unter verschiedensten Aspekten wie z.B. Steuerbelastung, Krankheits- und Altersvorsorge, Erb- oder Unternehmensfolge. Sofern nötig, wird er dabei unterstützt von weiteren Spezialisten wie Steuer-, Gesellschaftsrechts- oder Immobilienexperten.

Sie erhalten  einen übersichtlich aufbereiteten Überblick über Ihre tatsächliche Vermögens- und Einkommenssituation. Er wird in einem Gutachten dokumentiert und bildet die Basis für eine Vermögensplanung, die allein Ihre Interessen verfolgt.

Natürlich ist ein solches Financial Planning nicht ewig gültig. Viele Faktoren beeinflussen Lebensplanung und -ziele. Ihr Berater wird Sie deshalb darauf aufmerksam machen, wann es Zeit ist, das Planning zu überprüfen und ggf. anzupassen.