Financial Planning

Finanzplanung ist Lebensplanung. Regelmäßig sollte die eigene Finanzplanung auf den Prüfstand gestellt werden – nicht nur bei Veränderungen im beruflichen oder privaten Leben.

  • Wird mein Vermögen in den nächsten Jahren wirklich wachsen?
  • Erhalte ich mein Vermögen für die Absicherung des eigenen Ruhestands? Für die nachfolgenden Generationen?
  • Welche Rendite erziele ich auf mein Gesamtvermögen? Welche Risiken gehe ich dabei ein?
  • Wie sieht eine sinnvolle Vermögensverteilung innerhalb meiner Familie aus?

Erkennen Sie sich in diesen Fragen wieder? Dann sprechen Sie uns an. Die Beantwortung dieser existenziellen Fragen ist bei größeren Vermögen durchaus komplex. Wir liefern Ihnen die gewünschten Antworten und erarbeiten die vollständige Transparenz über Ihr Vermögen in einem umfassenden und individuellen Finanzplan.

Basierend auf einer Analyse Ihrer gesamten Vermögenswerte unter verschiedensten Aspekten, wie z.B. Krankheits- und Altersvorsorge, Erb- oder Unternehmensnachfolge bietet der übersichtlich aufbereitete Finanzplan einen detaillierten Überblick über Ihre tatsächliche Vermögens- und Einkommenssituation.

Dieses Gutachten schärft Ihren Blick für wesentliche Fragestellungen, zeigt Handlungsbedarf auf und liefert Ihnen objektive Argumente für Ihre Entscheidungen. Es ist die Basis für eine Vermögensplanung, die allein Ihre Interessen verfolgt.

Unsere Financial Planner sind unabhängig und nur Ihren Interessen verpflichtet. Bei Bedarf werden sie selbstverständlich durch weitere Spezialisten, z.B. aus den Bereichen Recht, Steuern, Immobilien oder Versicherungen unterstützt.

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